Цитата:
Сообщение от
ViV
А можно чуточку поподробнее про тесную интеграцию? Я правильно поняла - что вы имеете ввиду прямо из CRM вызывать нужную форму DAX с позиционированием по записи?
Да. И обратно - затаскивать результат - "вехи": была отгрузка / частичная отгрузка / пришел платеж / сделали возврат, которые необходимо отслеживать с CRM для прохождения бизнес-процесса или старта бизнес-процесса.
Цитата:
Сообщение от
Ivanhoe
Согласен, эту информацию нужно иметь в CRM, но не в качестве инструмента (разноска, сопоставление и т.п.), а в качестве справочной информации. В таком случае можно даже не интеграцией обойтись, а, например, SSRS-отчетами.
Нет, отчеты не пойдут. Они не влияют на бизнес - процесс.
Я вообще ставил стороннюю систему управления бизнес-процессами для координации подобных систем (CRM и учетной на 1С). Некоторые цепочки оставляли в учетке, но цель - описывать процессы отдельно, а из учеток "доставать" / импортировать вехи, от которых зависит прохождение / ветвление БП. И наоборот - фиксация прохождения КТ (контрольной точки, вехи) в системе управления бизнес-процессами запускает ту или иную функциональность в системах.
С Уважением,
Георгий