Учет визитов продавцов к клиентам

[SevIl]

Добрый день!

Нужно учитывать визиты продавца к клиенту в карточке возможной сделки. Чтобы, скажем, раз в месяц делать выгрузку и видеть сколько раз менеджер посетил того или иного клиента.

Есть варианты, как реализовать?

[sukhanchik]

Добрый день!
А нельзя соотнести визиты с обзвонами?
Ну т.е. есть список обзвона. Это список клиентов для каждого менеджера, который он должен обзвонить. В Вашем случае - это будет список визитов. Пусть даже этот список будет всегда состоять из одного клиента (хотя вполне вероятно, что в месяц может быть и несколько клиентов).

Возможная сделка - это все-таки сделка. Это не факт визита. Ну т.е. это разные понятия.

[Ivanhoe]

Заводите мероприятия в привязке к сделке.