Статус закрытия контракта от компании

[sergeyjb]

Закрытие контракта без преобразования возможно только со статусами "Завершено" и "Отменено".
Есть возможность дополнить этот список своими, более развернутыми, вариантами причин закрытия?
Например "Использует продукт конкурента", "Противник CRM" и т.д.

[Артем Enot Грунин]

Сергей, есть два поля - состояние и статус. Состояния (statusreason) уточнаяют свой статус и могут настраиваться как и все нормальные поля. Фактически это тот же pick list, вам надо только вытащить его на форму.

[Likefire]

2 Артем Enot Грунин: не согласен с постом полностью, поскольку есть множество сущностей, в которых эти самые pick list не редактируются - система не позволяет.
Конкретно Контракты (salesorder) можно отредактировать так, чтобы добавить или убавить количество опций Status Reason (именно это поле содержит Ваши статусы), а например подите-ка вы добавьте опцию в Status Reason задачи (task). Тут нужно смотреть по сущности.

[Артем Enot Грунин]

Вам лишь бы в бутылку лезть! Вопрос был о "Контрактах от компании". Statusreason настраивается у подавляющего большинства объектов (которые вообще имеют этот атрибут). Исключения составляют Email, Task, Apointment и ряда других специфичных действий, например, действий закрытия (обращений, сделок, предложений и т.д.).

[sergeyjb]

Спасибо Артем.
А Statusreason можно вытащить только на форму самого "контракта от компании"? Хотелось бы положить пиклист на форму преобразования контракта - рядом с пиклистом статуса который там в разделе "закрыть без преобразования" находится, но форму эту не знаю где найти. Ее настройка не поддерживается стандартными методами?

[Артем Enot Грунин]

К сожалению да. Формы преобразования - отдельные странички. В принципе их можно, а в некоторых случаях даже нужно переделать. Дело в том, что при преобразовании отклика, целевые объекты не всегда связываются с маркетинговой кампанией.
Еще обращу ваше внимание на поле "Код отклика". То о чем вы говорили: "Использует продукт конкурента", "Противник CRM" на мой взгляд могут быть значениями этого атрибута. Может и нет смысла его "Состояние" править.

[sergeyjb]

На том и остановились - использовать этот аттрибут для хранения, только у нас он как "Код контракта" переведен.

[Likefire]

Гы... Я думал просто Вы знаете как у задач изменить, а фразу конечно же не корректно построил - виноват.

Цитата:

Сообщение от Артем Enot Грунин

Вам лишь бы в бутылку лезть! Вопрос был о "Контрактах от компании". Statusreason настраивается у подавляющего большинства объектов (которые вообще имеют этот атрибут). Исключения составляют Email, Task, Apointment и ряда других специфичных действий, например, действий закрытия (обращений, сделок, предложений и т.д.).

[Артем Enot Грунин]

Честно говоря сам не понимаю чем так уникальны сущности, у которых Статус не настраивается. Скорее всего проблема в том, что они часто закрываются програмно, например при синхронизации с Outlook, и соответственно системе нужна пара значений Состояние - Статус чтобы выполнить эту операцию. С другой стороны, теперь задачи можно отслеживать как Звонки Факсы, Письма и т.д. а у этих объектов статус настраивается. Иными словами мы снова видим неочевидные недокументированные ограничения.