Последнее активное предложение

[Артем Enot Грунин]

Цитата:

Сообщение от Elka

Спасибо вам большое за помощь.. Очень хотелось бы вот что спросить:
1) если я правильно понимаю, то наличие только одного активного предложения остается на совести менеджера, т.к. система это не контролирует (у меня вот получилось создать несколько активных предложений)
2) Предполагаемый доход вычисляется из закладки "Продукты" на Возможной Сделке. И в принципе с суммами в предложениях потом никак не связывается (ну если не вмешаться, конечно), т.е. возможны случаи, когда они будут сильно отличаться..
Если же на закладке продукты вообще не добавлять, а добавлять их сразу в предложения, и тащить от туда цифру в предполагаемый доход, то это решает проблему..однако я так понимаю отчет канал продаж работать не будет, по крайней мере в разрезе продуктов
3) Есть ли возможность внесения изменеий в типовой отчет Канал продаж..Используя конструктор, он его не дает менять..

Заранее спасибо..

1. Совершенно верно. Продукты Сделок, Предложений, Заказов и Счетов совершенно не связаны (к сожалению). И в процессе работы, как правило, суммы в них расходятся. Почему это так? Разные клиенты используют разные подходы к продажам. У кого-то все начинается со Сделки - длительная продажа, у кого-то с Предложения (фактически обработка запроса от клиента), у кого-то сразу с Заказа (мгновенная покупка). Исходя из специфики бизнеса вы должны самостоятельно построить процесс (или несколько), написать регламенты и внести кастомизации, чтобы их зафиксировать.
2. Все верно. Если вы работаете с Предложениями, то возможно будет лучше Использовать сделку только как контейнер (действия отслеживать) и добавлять продукты сразу к Предложению. Воркфлоу можно сделать и ручным. Пусть менеджер сам выбирает каким Предложением "обновить" Сделку.
3. Такая возможность есть, но для этого придется использовать Visual Studio. Все стандартные отчеты разработаны в этом инструменте.